重庆银行启动可转债发行程序 总额为130亿元

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上证报中国证券网讯重庆银行3月20日晚间发布系列通知,正式启动可转换公司债券发行程序,债券简称为“重银转债”。据了解,此次发行可转债总额为130亿元,期限六年,即自2022年3月23日至2028年3月22日,票面利率分别为第一年0.20%

上证报中国证券网讯 重庆银行3月20日晚间发布系列通知,正式启动可转换公司债券发行程序,债券简称为“重银转债”。据了解,此次发行可转债总额为130亿元,期限六年,即自2022年3月23日至2028年3月22日,票面利率分别为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年 1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%,初始转股价格为11.28元/股。

依据通知,本次可转债给予重庆银行原A股股东优先配售权。原A股股东可优先配售的重银转债数目为其在股权登记日(2022年3月22日)收市后登记在册的持有重庆银行的股份数目按每股配售6.858元面值可转债的比率计算可配售可转债金额,再按1000元/手的比率转换为手数,每1手(10 张)为一个申购单位,即每股配售0.006858手可转债。优先配售后余额将通过上交所买卖系统网上向社会公众投资者发行。本次可转债转股期自其发行结束之日(2022年3月29日)满六个月后的第一个买卖日(2022年9月29日)起至可转债到期之日(2028年3月22日,如遇节假日,向后顺延)止。

联合资信对本次重银转债进行了信用评级,其主体信用评级为AAA级,评级展望稳定,债券信用评级为AAA级。

重庆银行表示,本次发行可转债募集的资金,扣除发行成本后将全部用于支持重庆银行将来各项业务健康进步,在可转债转股后根据有关监管需要用于补充本行核心一级资本。(王屹)返回搜狐,查询更多

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